REIMS

Retour

Conseil en stratégie patrimoniale

Fort d’une expérience de plus de 20 ans, le Groupe Monassier sait qu’un patrimoine se construit sur long terme et sur des bases solides.

Diversifié, il doit reposer sur une approche globale et personnalisée, tenir compte de votre situation familiale et professionnelle (remariage, union libre, profession indépendante) et répondre à vos objectifs (épargne, retraite, transmission).

 

Les vérités d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui.

Longtemps placement préféré des Français, l’assurance-vie est malmenée par des rendements écornés et un contexte réglementaire mouvant. La baisse des taux d’intérêt rend atones les placements financiers, la Bourse reste nerveuse et les marchés internationaux connaissent une période d’incertitude. Dans ces contextes mouvementés, les placements dits « atypiques » se multiplient, vous promettant des performances attractives. Un leurre, tant le risque est important d’y laisser tout ou partie de son capital ou de contracter avec une société à la solvabilité incertaine.

 

Partenaires de vos finances

Au nombre de nos notaires et collaborateurs, nous comptons des experts patrimoniaux diplômés, à même de vous conseiller dans cette démarche. Après un bilan patrimonial, ils déterminent avec vous la stratégie qui répond à vos projets. En fonction de votre profil d’investisseur, de votre horizon de placement et de vos attentes, nous vous assistons dans vos arbitrages patrimoniaux, éventuellement couplés à des solutions d’optimisation fiscale.

Véritables partenaires de vos finances, nous préparons vos déclarations fiscales (revenus privés, patrimoniaux, IFI). Notre engagement à vos côtés va, le cas échéant, jusqu’à vous assister dans la défense de vos intérêts en engageant les recours contentieux ad hoc, notamment en cas de litige avec l’administration fiscale.

Nos notaires experts

  • Emmanuel Thienot Notaire à Reims Emmanuel Thienot Notaire à Reims
    Emmanuel THIENOT Notaire à REIMS

    Emmanuel Thiénot, notaire à Reims, est responsable du département droit rural de l’étude. Son activité porte sur la cession de foncier rural et le conseil dans la création, la restructuration, la cession et la transmission d'exploitations. Il a notamment développé une...

    En savoir plus
  • François Gauthier Notaire à Reims François Gauthier Notaire à Reims
    François GAUTHIER Notaire à REIMS

    François GAUTHIER est notaire associé à Reims au sein de l'office notarial Thienot & associés.

    En savoir plus

Ce contenu peut vous intéresser

immobilier-appartement-meuble-2000x929-rd

Location meublée : dernières actualités

27.05.2021 - Entreprise, Immobilier

La location meublée s’est récemment trouvée dans le viseur du législateur et de l’administration fiscale. Deux nouveautés doivent retenir l’attention.   Cotisations sociales :...

Lire l’article
Clause bénéficiaire assurance-vie

Consultation publique relative au Pacte Dutreil

27.05.2021 - Entreprise, Patrimoine

L’administration vient de mettre à jour sa doctrine administrative pour prendre acte des modifications jurisprudentielles et législatives récentes relatives au Pacte Dutreil. Cette mise...

Lire l’article
Contrat d'entreprise

Le pacte Dutreil, un monument de bureaucratie

26.05.2021 - Entreprise, Patrimoine

La conclusion d'un pacte Dutreil permet de bénéficier d'une exonération de droits de succession ou de donation à hauteur de 75 % de la valeur des titres d'une société ou d'une...

Lire l’article
illustration signature contrat de mariage

Clause d’exclusion des biens professionnels en cas de divorce

12.05.2021 - Famille, Patrimoine

La Cour de cassation confirme que la clause d'exclusion des biens professionnels insérée dans un contrat de mariage de participation aux acquêts est révoquée en cas de...

Lire l’article

Comment pouvons-nous vous aider ?